周四的最新公告显示,知名投资人沃伦·巴菲特在本周迎来95岁生日前 ,展开新一轮日本商社股的追加投资。
其中,三菱商事发布公告称,伯克希尔全资子公司美国国民保险公司(NICO)已经将持股比例从9.74%提高至10.23% ,从而进入公司主要股东名单 。巴菲特上一次全面增持日本商社股,是在今年3月。
(来源:公司公告)
另一家商社股三井物产也确认,获得巴菲特旗下集团的增持 ,但持股比例未突破10%。此前数据显示,NICO在3月末持有三井物产9.82%的股权 。
受“股神”增持提振,今日早盘处于下跌状态的三菱商事午后跳涨 ,最终收涨1.85%,创2024年5月以来的收盘新高。
(三菱商事日线图)
三菱商事的主营业务高度依赖资源领域,受到能源价格和汇率波动,叠加特朗普关税冲击影响 ,公司业绩与股价均遭遇打击。8月初公布的第一财季(截至6月30日)显示,公司净利润同比下滑43%,至2031亿日元 ,其中矿业利润骤减85% 。
(来源:三菱商事)
除此之外,三井物产周四收涨1.23%。三井物产发言人回应称:“我们将此次追加投资视为伯克希尔对公司持续信心与信任的体现,未来会进一步强化业务组合。 ”
另外3家尚未回应是否获得增持的商社股也一同走高 ,因为过往巴菲特一向同步增持5家公司 。截至周四收盘,住友商事涨1.10%、丸红涨1.17% 、伊藤忠商事涨1.15%。今年3月时的增持文件显示,NICO分别持有这3家公司9.29%、9.3%和8.53%股份。
巴菲特对这5家公司的投资从2019年开始 ,最初于2020年90大寿之际对外披露。2023年4月,巴菲特访问日本并会见了5家公司的管理团队,之后屡次宣布将追加投资 。正因如此 ,外界也普遍认为日本股市近年来的表现多少有“沾光巴菲特”的成分。
在今年2月的年度股东信中,巴菲特透露,最初仅计划将日本商社的持股比例控制在10%以下,但随着持股比例接近10% ,这些日本企业已经纷纷同意“适度”放宽这一上限。随后巴菲特又在5月的股东大会上表态称,伯克希尔很有可能继续持有日本商社股票“50至60年 ” 。
由于巴菲特已经确认明年不会再登台回答股东提问,所以未来听他公开评论日本股票的机会恐怕不会太多。
巴菲特此前披露 ,截至去年底伯克希尔持有五大商社的总成本(以美元计算)仅为138亿美元,期末市值总计235亿美元。
更令这笔交易显得“划算”的是,巴菲特是通过发行低息日元债筹资购买日本股票 。今年初他预期 ,2025年日本投资的年度股息总收入能达到8.12亿美元,而以日元计价的债务利息成本只有1.35亿美元。
(文章来源:财联社)
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